Содержание
Подробный разбор по теме в нашем закрытом телеграмм канале ВЭД Логика. В чате можно задать вопрос, посоветоваться с экспертами, поделиться новостью.
Британские рынки легких коммерческих автомобилей (LCV) пережили трудный март. Число регистраций упало, а использованные запасы разочаровали. Энди Пиктон, специалист по аналитике остаточной стоимости компании Glass’s, обсуждает тенденции с редактором Autovista24 Томом Геггусом.
По данным SMMT,
Число регистраций LCV в марте упало на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на дороги Великобритании вышло 49 505 новых фургонов, шасси, пикапов и внедорожников. Хотя это был новый месяц, это был самый слабый март с 2023 года. Он отражает сложную экономическую ситуацию, в которой отсутствует доверие бизнеса, что в конечном итоге влияет на инвестиции в автопарк.
Поставки пикапов и фургонов с полной массой менее 2 тонн упали на 54% и 53,8% соответственно. Спрос на легкие коммерческие автомобили полной массой от 2,5 до 3,5 тонн вырос на 8,7%. На долю 34 805 единиц пришлось 70,3% регистраций легких коммерческих автомобилей за месяц. В сегменте 4х4 и фургонах полной разрешенной массой от 2 до 2,5 тонн также зафиксирован рост на 41,3% и 2,3% соответственно.
Лидер в сфере LCV в Великобритании
В марте компания Ford заняла три из 10 ведущих позиций на рынке новых легких коммерческих автомобилей в Великобритании. На первом месте оказался Transit Custom, за ним следует Transit с 7715 и 3667 экземплярами соответственно. Пикап Ford Ranger занял восьмое место с 2094 экземплярами.
Peugeot Partner занял третье место с 2896 единицами. Сопутствующие модели Stellantis — Vauxhall Vivaro и Citroën Berlingo. финишировал шестым и 10-м соответственно с 2490 и 1356 единицами. Renault Trafic завершил месяц четвертым с 2826 единицами, а Volkswagen (VW) Transporter пятым с 2822 единицами. Mercedes-Benz Sprinter занял седьмое место с 2405 единицами, а Land Rover Defender девятое с 1473 единицами.
Рынок легких коммерческих автомобилей с электроприводом
Регистрация аккумуляторных электрофургонов полной массой до 4,25 тонн в марте упала на 15,9%. В результате зарегистрированных 3543 единиц ежемесячная доля рынка составила 7,1% по сравнению с 8,2% в марте 2025 года.
На долю дизельных автомобилей пришлось 85,6% всех легких коммерческих автомобилей, зарегистрированных в прошлом месяце. Это подчеркивает проблему, с которой сталкиваются производители и операторы при переходе на парки автомобилей с нулевым уровнем выбросов в условиях инфраструктурных, затратных и эксплуатационных ограничений. Пока ситуация не улучшится, внедрение электромобилей (EV) будет оставаться постепенным, а не быстрым.
С января по март зарегистрировано 7396 электроустановок. Это на 4,3% больше, чем 7092 единицы, зарегистрированные в конце первого квартала прошлого года. Эта доля рынка в 9% значительно ниже целевого показателя ZEV, установленного на 2026 год.
Такие стимулы, как продление гранта на подключаемый фургон и новая схема взимания платы со склада, мало влияют на установленный целевой показатель в 24%. Недавнее увеличение стоимости топлива добавило еще один уровень затрат и сложности, без которых автопарки могли бы обойтись.
Характеристики электрофургона марки
В марте на долю VW пришлось примерно треть регистраций электрофургонов с аккумуляторной батареей полной разрешенной массой 3,5 тонны и меньше. Следом за ним идет Ford с долей 22,3%, а занявший третье место Kia PV5 уверенно продвигается вперед с долей 22,1%. Некоторое отставание занимала Toyota с долей 4,8% регистраций, за ней следовал Mercedes-Benz, занявший пятое место с долей 4,2%.
Vauxhall занял шестое место с долей в 3% и 100 единицами. Между тем, на долю Maxus пришлось 2,8% поставок с 93 регистрациями на седьмом месте. Renault закончила март восьмым, продав 81 единицу и получив 2,5% акций. Citroën занял девятое место с 61 единицей и долей в 1,9%. Бренд Peugeot, партнер Stellantis, замкнул топ-10 с 33 единицами, что составляет 1% от общего объема.
На долю совершенно нового Kia PV5 пришлось 22,1% зарегистрированных электрофургонов полной массой 3,5 тонны и меньше. Далее следует VW ID.Buzz Cargo с 21,1%. Ford E-Transit Custom и e-Transporter заняли третье и четвертое места с долями 13,9% и 11,6% соответственно.
Ford E-Transit Courier занял пятое место с 259 единицами, что составило 7,9% от общего числа регистраций. За ней следует Toyota Proace City Electric, занявшая шестое место с 119 единицами и долей в 3,6%. Mercedes-Benz eCitan занял седьмое место с 111 единицами, что соответствует доле 3,4%.
Vauxhall Vivaro Electric занял восьмое место с 90 экземплярами, на его долю пришлось 2,7% от общего объема поставок. Maxus eDeliver 5 занял девятое место с 65 экземплярами, что составляет 2% рынка. Наконец, Citroën e-Berlingo замыкает первую десятку с 53 единицами и долей в 1,6%.
В сегменте подключаемых гибридных фургонов (PHEV) пять разных производителей зарегистрировали в общей сложности 3160 единиц. Компания Ford лидировала, поставив 1572 Transit Customs, 842 Rangers и 245 Transit Connect PHEV. Toyota поставила 307 коммерческих автомобилей Corolla, а фургон VW Caddy зарегистрировал 191 регистрацию. LEVC зарегистрировала два VN5, а Dacia поставила один новый фургон Duster Cargo PHEV.
По итогам первого квартала Ford занял доминирующую долю рынка PHEV в 83,2% из 5233 зарегистрированных LCV. Следом идет Toyota с долей 10,2%, а затем VW с долей 6,5%.
Недостаток использованных материалов
Предполагаемый приток списанных запасов после мартовской смены номеров еще не материализовался, в результате чего остается нехватка бывших в употреблении запасов, готовых к розничной продаже. Из-за роста затрат на топливо многие операторы пока сохраняют свои нынешние автомобили. Это привело к нехватке товаров розничного качества, особенно с полным спектром услуг.
Имея готовые поставки бывших в употреблении автомобилей всех возрастов с двигателями внутреннего сгорания, многие операторы продолжают отдавать предпочтение традиционным силовым агрегатам. Однако в последнее время на аукционах заметно увеличилось количество подержанных электрических легких коммерческих автомобилей. Старые предложения по более разумной цене находят новые дома.
Посещаемость аукционов и онлайн-активность оставались относительно высокими, и многие трейдеры были готовы платить больше за подходящие акции. Тем не менее, март был более спокойным месяцем: количество автомобилей, проданных на аукционах, сократилось на 12,5% в годовом исчислении.
Возраст запасов остается неизменным
Средний возраст проданных акций в марте остался неизменным. Улучшение произошло всего на 0,2 месяца до 69,7 месяцев, в то время как средний пробег упал с 76 580 миль до 73 206 миль. Средние оплаченные цены реализации за месяц номинально упали на 0,6%. Однако коэффициент конверсии в первый раз увеличился на 2,2 процентных пункта (п.п.) до 79,2%.
На автомобили Евро-6 пришлось 85,5% продаж подержанных автомобилей, а на Евро-5 — 10,8% по сравнению с 13,2%. Средние фургоны лидировали по спросу с 40,8% продаж, за ними следовали большие фургоны с 29,1% и малые фургоны с 19,4%. Сектор пикапов 4х4 занял 10,7% рынка, что на 1,8пп меньше, чем в феврале. В этом секторе была самая высокая средняя цена продажи — чуть менее 14 500 фунтов стерлингов (16 659 евро). Это было почти на 2000 фунтов больше, чем средняя зарплата в феврале.
В марте большие фургоны преодолели большее расстояние, чем любой другой тип легких коммерческих автомобилей, в среднем 84 734 мили, что на 6 300 миль больше, чем в предыдущем месяце. Сектор небольших фургонов продемонстрировал самый высокий коэффициент конверсии с первого раза — 84,2%. При этом самый низкий был достигнут в секторе 4×4 — 71,8%.
Продаются старые электрические фургоны
Продажи подержанных электрофургонов в марте выросли на 2%. Средний возраст проданных запасов резко увеличился: с 30,2 месяцев до 69,5 месяцев. 46,5% подержанных электрофургонов, проданных в марте, были старше шести лет.
При этом средний пробег увеличился с 21 010 миль до 51 166 миль. Этот более старый профиль возраста и пробега привел к тому, что средняя цена продажи упала на 32,4% с примерно 8700 фунтов стерлингов до чуть менее 5900 фунтов стерлингов. Однако коэффициент конверсии в первый раз увеличился с 72,7% до 74,3%.
Продажи были распределены относительно равномерно между малыми, средними и крупными LCV. На средние фургоны пришлось 35,6% всех транзакций за месяц, а на маленькие фургоны пришлось 33,7% продаж. На сектор крупных фургонов пришлось 30,7% сделок.
Наибольший пробег был достигнут в секторе больших фургонов, составив в среднем более 81 500 миль. Самые низкие расстояния были преодолены небольшими фургонами — чуть менее 35 300 миль. Электрические фургоны среднего размера достигли самой высокой средней продажной цены — более 7700 фунтов стерлингов. Между тем, самый высокий коэффициент конверсии в первый раз — 88,2% — был достигнут в секторе небольших фургонов.
Мелкая розничная торговля
Количество подержанных автомобилей, выставленных на продажу на розничном рынке, в марте упало на 0,9% и составило чуть более 41 150 единиц. Дизельные модели составили большую часть продаж — 89,6%, при этом на долю легких коммерческих автомобилей с аккумуляторной батареей пришлось 6,3%. Это опережает показатели PHEV и бензина с долями 2,3% и 1,8% соответственно. На долю легких коммерческих автомобилей с механической коробкой передач пришлось 66% розничных продаж.
На долю панельных фургонов пришлось 55,6% всех проданных легких коммерческих автомобилей, 13,7% — пикапов 4х4 и 9,1% — фургонов для экипажа. Микроавтобусы составили 4,2%, бортовые борта – 1,8%. Затем следовали самосвалы, которые составляли 1,7% рынка, а фургоны Luton зафиксировали долю в 1,6%.
Из всех проданных LCV 40,1% имели пробег 30 000 миль или меньше, 29,2% имели пробег от 30 000 до 70 000 миль, а 13,6% имели пробег более 100 000 миль.
В общей сложности 42,5% перечисленных автомобилей имели цену от 20 000 фунтов стерлингов и выше, 38,1% — от 10 000 до 20 000 фунтов стерлингов. Между тем, 15,5% находились в диапазоне от 5000 до 10 000 фунтов стерлингов. На долю товаров стоимостью ниже 5000 фунтов стерлингов пришлось 3,9%. Чуть более 25,9% всех объявлений показывали, что автомобиль продается по цене, включающей НДС.
Лидируют по популярности белые фургоны: на их долю приходится 48,3% всех объявлений. Серая доля составила 18,1%, черная — 10,3%, а серебряная — 9,7%. На синие фургоны пришлось 6,4% всех транзакций, а на красные — 2,1%. Средний возраст автомобиля в марте снизился на 3 месяца до 52 месяцев, а средний пробег снизился на 5,6% до примерно 52 500 миль.