Содержание
Подробный разбор по теме в нашем закрытом телеграмм канале ВЭД Логика. В чате можно задать вопрос, посоветоваться с экспертами, поделиться новостью.
По мере роста рынка новых автомобилей в ЕС три автопроизводителя отмечают, что их доли быстро растут. Но как этот рост повлиял на действующих игроков? Журналист Autovista24 Том Хукер беседует с редактором Томом Геггусом в последнем выпуске подкаста.
Динамика брендов на рынке новых автомобилей ЕС продолжит меняться в 2026 году, при этом в апреле продолжится рост регистрации.
Некоторые крупнейшие группы автопроизводителей ежегодно отмечают улучшение поставок новых автомобилей. Однако динамика долей рынка не отражает это во всех аспектах. Между тем, новые марки ответственны за увеличение количества регистраций.
Leapmotor прыгает вперед
Одним из таких примеров является компания Leapmotor, на долю которой в апреле пришлось 0,8% всех поставок новых автомобилей в ЕС. Этот показатель увеличился на 0,6 процентных пункта (п.п.) в годовом исчислении.
Резкий скачок произошел благодаря увеличению количества регистраций бренда на 407,6% в прошлом месяце. Еще больший рост на 558,8% был зафиксирован в период с января по апрель: на дороги вышло 28 709 новых моделей. Это сделало Leapmotor самым быстрорастущим брендом в ЕС как по ежемесячным, так и по совокупным показателям, представленным ACEA.
Два других автопроизводителя видят, что их контроль над рынком ужесточается еще быстрее. Chery Automobile, включая Chery, Jaecoo, Jetour и Omoda, за первые четыре месяца года получила долю в 1,3%. Это на 0,9 процентного пункта больше, чем 12 месяцев назад, благодаря росту регистраций на 267,1%.
Только в апреле доля Chery Automobile выросла на 1,1 п.п. до 1,5% после аналогичного увеличения поставок. Несмотря на меньшее улучшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (116,6%), в прошлом месяце доля BYD также выросла на 1,1 процентного пункта до 2,1%. Такой же рост был зафиксирован в совокупности: доля BYD на рынке новых автомобилей составила 1,9% по сравнению с 0,8%.
Развитие бренда за пределами Европы
Другие неевропейские бренды продемонстрировали выдающиеся результаты. В апреле Tesla удалось добиться роста на 67,2%, а ее рыночная доля выросла с 0,6% до 0,9%.
SAIC Motor сообщила об улучшении поставок на 24,6% в прошлом месяце. На долю бренда пришлось 2,2% от общего объема продаж, что на 0,3 процентного пункта больше, чем в прошлом году. С меньшей долей в 0,5% Honda зафиксировала аналогичный рост на 22,7% в апреле. В прошлом месяце Mazda продемонстрировала немного более сильный рост — на 28,2%, поскольку ее доля рынка увеличилась до 1,1%.
Таким образом, несмотря на относительно меньшие доли, многие неевропейские бренды добиваются успеха по всему блоку. Но как это повлияло на некоторые крупнейшие автомобильные группы региона?
Спасение для Stellantis?
Рыночная доля Stellantis остается в целом стабильной, несмотря на рост объемов поставок из года в год. На долю группы пришлось 16,4% от общего объема поставок в апреле, что на 0,1 процентного пункта, при этом количество регистраций увеличилось на 5,5% до 159 147 единиц.
Больший рост совокупных показателей также обеспечил группе больший скачок доли рынка. Поставки Stellantis выросли на 7,8%, а ее доля выросла на 0,6пп до 17,1%.
Два бренда группы сыграли важную роль в обоих результатах. С начала года поставки Fiat выросли на 32,6%. Между тем, Opel, известный в Великобритании как Vauxhall, зарегистрировал рост регистрации на 22%.
Между тем, два крупнейших бренда Stellantis, Peugeot и Citroen, в 2026 году пережили разную судьбу. У первого в период с января по апрель поставки упали на 4,9%, а у второго — на 9,9%. Тем не менее, в апреле оба показателя выровнялись: Peugeot увеличился на 2,8%, а Citroën — на 3,5%.
Это произошло на фоне резкого падения продаж других брендов Stellantis. Поставки Alfa Romeo и DS упали на 34,7% и 24,6% соответственно.
Рост продаж Skoda и Audi
По данным ACEA, Volkswagen (VW) Group также полагался на два бренда для увеличения поставок. Число регистраций Skoda и Audi выросло на 10,6% и 13,6% соответственно.
VW Group зафиксировала рост продаж на 3,2% в апреле, достигнув 266 139 единиц. Однако на фоне быстрого проникновения на рынок других брендов его доля упала на 0,5пп до 27,4%.
За первые четыре месяца 2026 года доля VW Group также ослабла на 0,4 п.п. до 26,7%. И это несмотря на увеличение поставок на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 013 771 единица). Этим показателям снова способствовали сильные результаты Skoda и Audi. Регистрации выросли на 15,5% для первых и на 8,6% для вторых.
Между тем, VW, самый продаваемый бренд на рынке новых автомобилей ЕС, пережил спад. Поставки упали на 2,7% в апреле и на 3,2% в совокупном показателе. Cupra также пережила тяжелый апрель, снизившись на 4,3%, в то время как испанский автопроизводитель SEAT добился роста на 6,3%.
Другие крупные автомобильные группы отказываются от
Хотя Stellantis и VW добились роста в ЕС, этого нельзя сказать о других автомобильных группах.
Группа Renault столкнулась с падением продаж на 4,3% в годовом исчислении в апреле до 98 055 единиц. В свою очередь, его доля снизилась на 1пп до 10,1%. Эта тенденция ускорилась до падения регистрации на 7,4% за первые четыре месяца года. Доля компании на рынке за этот период сократилась на 1,3пп до 10,1%.
Совокупный результат был обусловлен спадом продаж моделей Dacia на 15,3%, поскольку бренд Renault ощутил более незначительное снижение.
Toyota Group сообщила о падении количества регистраций в апреле на 1,8%, а ее доля выросла с 7,3% до 6,8%. Это было вызвано упадком брендов Toyota и Lexus. Группа пережила падение на 2,5% за первые четыре месяца года.
Kia и MINI предотвращают более крутое падение
Hyundai Group также зафиксировала спад в апреле: поставки снизились на 2,5% по сравнению с 12 месяцами ранее. В результате его доля сократилась на 0,6пп до 7,3%. Результат был основан на двух противодействующих силах.
В прошлом месяце количество регистраций Kia выросло на 6,1%. Однако, поскольку оба бренда опубликовали схожие показатели, спад продаж Hyundai на 10,6% свел на нет улучшение показателей Kia. Та же тенденция наблюдалась в период с января по апрель, в результате чего продажи Hyundai Group упали на 3,1% в годовом исчислении.
Между тем, MINI был ярким светом BMW Group: в прошлом месяце поставки выросли на 7,9%. Однако этого было недостаточно, чтобы компенсировать падение на 1,8%, зафиксированное брендом BMW.
Это привело к падению группы на 0,4%, поскольку она занимала 6,8% рынка, снизившись на 0,4 процентного пункта. Однако с ростом обеих марок совокупное количество регистраций выросло на 3,9%.
Почти такой же рост наблюдался у Mercedes-Benz: за первые четыре месяца 2026 года рост составил 3,8%. Несмотря на это, его доля осталась стабильной на уровне 4,8%.
Geely Group, включая Geely, Geely‑Emgrand, LEVC, Lotus, Lynk & Co, Polestar, Smart, Volvo Cars и Zeekr также пережили стагнацию. На его долю пришлось 2,7% от общего объема в апреле, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем в прошлом году, поскольку поставки выросли всего на 0,4%.
Действующие игроки испытывают трудности
Другие действующие игроки рынка новых автомобилей ЕС не добились прироста по сравнению с прошлым годом. JLR, обозначенная ACEA как Jaguar Land Rover Group, в апреле потеряла поставки на 20,4%. Это означает, что его доля составила 0,4% от общего объема, снизившись на 0,2пп. Тем временем Ford почувствовал снижение поставок на 17%, а его доля упала на 0,6пп до 2,4%.
Nissan сообщил о падении количества регистраций на 6% в апреле по сравнению с 12 месяцами ранее, поскольку ее доля упала на 0,1 процентного пункта до 1,4%. В прошлом месяце Suzuki пережила более резкий спад — на 13,7%, что составило 1,2% от общего объема, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем в прошлом году. Акции Mitsubishi упали на 56,1%. На долю автопроизводителя пришлось 0,2% от общего объема поставок, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем год назад.