Содержание
Подробный разбор по теме в нашем закрытом телеграмм канале ВЭД Логика. В чате можно задать вопрос, посоветоваться с экспертами, поделиться новостью.
Поскольку до конца года остался один месяц, налоговые льготы исчезают, а цели, которые предстоит достичь, продажи NEV растут до пика конца года.
В ноябре в Китае начинаются продажи и поставки NEV, и цифры уже выглядят очень хорошими для некоторых брендов, но некоторые упали. Будет ли падение временным явлением или это начало тенденций? Мы узнаем об этом в декабре, когда станут известны результаты на конец года, но на данный момент здесь представлены все, кто объявил результаты, а остальных мы будем обновлять по мере их поступления.
BYD
BYD снова провела свой лучший месяц в году, все еще немного ниже своего пика, достигнув 500 000 продаж за один месяц, но, тем не менее, продемонстрировав положительный прогресс к концу года после усиления конкуренции.
Продажи в размере 423 558 единиц стали значительным улучшением на 7 % по сравнению с рекордом прошлого месяца, но примерно на 16 % ниже, чем в лучшем месяце с ноября прошлого года, когда было продано 504 003 единицы.
Волну спада на местном уровне остановили блестящие результаты экспорта: в ноябре было продано 131 661 единиц, что почти на 50 000 больше, чем в любом предыдущем месяце, что на 58 % превышает рекордные данные по экспорту в прошлом месяце и на 325 % больше, чем в ноябре прошлого года, поскольку Продукция бренда пользуется все большим доверием за рубежом.
Geely Galaxy
В ноябре Geely Galaxy достигла нового рекордного показателя за месяц: впечатляющие 132 652 единицы нашли свои дома, при этом Geely Group осталась всего в одном дне от продажи одного миллиона BEV в этом календарном году.
Это значительный шаг вперед по сравнению с прошлым годом, поскольку бренд постепенно расширяет свой ассортимент: результат ноября этого года вырос на 76% по сравнению с прошлым годом, а ежемесячный прирост — на разумные 4% больше, чем в октябре.
Улин/Баоцзюнь
У Улина и Баоцзюня был еще один очень успешный месяц, чтобы уверенно закрепить третью ступеньку на нашем подиуме NEV: поставлено 118 729 единиц, доказывая, что маленький мировой флагманский авиаперевозчик Китая остается таким же популярным, как и прежде.
Полностью согласуясь с ежемесячными колебаниями SGMW, этот результат немного ниже, чем в прошлом месяце (4 %), но результаты по сравнению с прошлым годом впечатляют: при таком большом объеме объем продаж увеличился на 30 %.
Миниатюрный Wuling Hongguang остается абсолютным лидером в Китае и составил почти половину от этого общего числа: в ноябре было поставлено 56 756 единиц, что на 63,1% больше, чем в прошлом году, во многом благодаря четырехдверной версии, выпущенной ранее в этом году.
Leapmotor
Ноябрь у Leapmotor был более стабильным, чем обычно, но все же удалось установить новый рекорд: 70 327 единиц продемонстрировали минимальное улучшение по сравнению с прошлым месяцем, но все же на 75% больше, чем результат ноября прошлого года.
Учитывая, что новые Lafa 5, A10 и D19 поступят в продажу в ближайшие несколько месяцев, мало кто будет делать ставку на то, что выпуск звездного автомобиля этого года вскоре достигнет 80 000 единиц.
Они также прибыльны и раньше срока достигли цели по продажам в этом году, так что оставшаяся часть года — время игр для Leap.
Циюань
Циюань вернулась к звездной форме в ноябре, преодолев отметку в 40 тысяч и установив новый рекорд бренда, зафиксировав 46 909 доставок в предпоследнем месяце года.
Продажи новых Q05 и A06, похоже, действительно пришлись по душе бренду, поднявшись на 29% по сравнению с предыдущим месяцем, что достаточно хорошо, чтобы увеличить их на 31% по сравнению с прошлым годом, а полупремиум-бренд Changan находится на пике популярности.
Xiaomi
Xiaomi в настоящее время занимает шестое место в нашем списке китайских NEV после ежемесячного падения XPeng, и для бренда, имеющего всего две модели и гиперкар, это очень впечатляет.
Как всегда, только расплывчатая цифра в 40 000 с лишним, указанная за ноябрь, такая же, как и за октябрь, но улучшение на 82% по сравнению с прошлым годом, вероятно, полностью связано с внедорожником YU7, который превзошел по продажам Model Y в прошлом месяце и будет стремиться сделать то же самое в этом месяце.
Мы будем следить за этими цифрами, но Xiaomi остаются такими же популярными, как и всегда.
Фанчэнбао
Fangchengbao продолжает прокладывать путь вверх в наших чартах, даже опередив одного из звездных исполнителей 2025 года, XPeng, побив рекордное количество проданных в ноябре 37 405 единиц.
Рост популярности бренда BYD в стиле внедорожников в последние месяцы был астрономическим. Ежемесячное улучшение на 20% достаточно привлекательно, а годовой прирост на 339% еще более привлекателен, но я думаю, что, глядя на июльский показатель продаж в 14 180 единиц и сравнивая его с текущим днем, это то, что кристаллизует шаг вперед.
И что стало драйвером роста? Новый Tai 7 составляет 24 019 единиц от этого числа, то есть целых 64%. Многие бренды будут следить за этим и пытаться выяснить, в чем секретный рецепт.
XPeng
Год XPeng был абсолютным успехом: рекордный месяц за рекордным месяцем, в результате чего в октябре было продано более 40 000 единиц, но ноябрь стал своего рода спадом: было поставлено всего 36 728 единиц.
В любом случае это неплохой результат, но он немного сдерживает набранный в последние месяцы импульс, и они попытаются переломить ситуацию в декабре, когда X9 EREV окажет большее влияние на продажи после того, как станет их миллионным выпущенным автомобилем.
Показатель в этом месяце на 13 % ниже, чем в прошлом месяце, но все же на 19 % выше, чем в прошлом году, поскольку набирает обороты бренд, так что в целом пока не о чем беспокоиться.
Интересно, что ежемесячный экспорт XPeng превышал 5000 единиц в каждом из последних двух месяцев и, вероятно, повторится в этом месяце, поскольку зарубежные продажи начинают играть все более важную роль.
GAC AION
Редкий позитивный месяц для GAC AION в 2025 году: ноябрь увеличил поставки октября на 34% и достиг 36 288 единиц, и только во второй раз в этом году они преодолели барьер в 30 тысяч.
Отчасти этому может способствовать запуск AION UT Super в партнерстве с JD.com, который предлагает замену аккумуляторов на станциях замены CATL Choco-SEB.
Ожидается, что к нам присоединятся и другие модели AION, а между тем у них также есть гибридная версия AION V в виде i60 и Hyptec A800, полная презентация которого состоялась на автосалоне в Гуанчжоу, так может ли это стать началом перемен для бренда?
Ли Авто
Li Auto провела относительно приличный месяц по недавним стандартам и может указать на улучшение на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего в ноябре было поставлено 33 181 единиц.
В долгосрочной перспективе новости немного мрачные: поставки снизились на 32% по сравнению с прошлым годом, а новые полностью электрические модели i6 и i8 пока не сдерживают эту волну, но Li Auto ожидает, что объем поставок i6 достигнет 20 000 единиц в начале 2026 года, и говорит, что заказы на i6 и i8 достигли 100 000 единиц, так что, возможно, на горизонте есть положительный момент.
Дипал
Впечатляющие результаты Deepal в ноябре стали своего рода ударом: поставки упали на 10% по сравнению с прошлым месяцем до 33 060, отставив их от Li Auto впервые за несколько месяцев.
Долгосрочная картина также предполагает, что они, возможно, временно достигли пика: показатель в этом году снизился на 8% по сравнению с ноябрем прошлого года, что является несколько удивительной цифрой, так это всплеск или начало тенденции для Deepal? Скоро на рынке появится новый L06, так что мы подождем, чтобы увидеть, как это изменит ситуацию.
Зикр
Какой месяц для Zeekr, не только опередившего Lynk & Соседи по конюшне, но побили свой предыдущий рекорд месяца с декабря прошлого года, достигнув 28 843 единиц в ноябре.
По сравнению с прошлым месяцем Thar стал колоссальным улучшением на 35 % и даже на 7 % по сравнению с прошлым годом, чего Zeekr много раз боролся за достижение в 2025 году.
Нам было бы любопытно узнать, какая часть этой суммы приходится на экспорт, поскольку Австралия демонстрирует сильный аппетит к 7X, а Европа также ищет стильный и быстро заряжающийся внедорожник.
Lynk & Со
Линк и amp; В этом месяце Co пришлось отойти на второй план по сравнению с материнским брендом Zeekr: поставки упали на 9%, поскольку они получили «всего лишь» товар. 26 303 единицы NEV в ноябре.
Это по-прежнему второй лучший месяц для компании за всю историю, а NEV теперь составляют 75% от общего объема продаж бренда, и эта цифра продолжает расти, поэтому годовой прирост на 31% рассказывает реальную историю очень счастливого года для Lynk & Компания
Arcfox
Arcfox продолжила свою успешную карьеру, достигнув нового рекордного показателя за месяц с 25 394 единицами, что на 9% больше, чем в октябре, и еще более впечатляющий скачок на 128% по сравнению с ноябрем прошлого года.
Продажи маленького внедорожника T1 явно оказываются очень успешными, в то время как другие надежные 800-вольтовые модели в линейке продаются в розницу по безумно низким ценам, поэтому им нужно опираться на это и продолжать двигаться вверх.
Воях
Voyah незаметно пожирает конкурентов в середине таблицы, добиваясь успехов с линейкой, оснащенной Huawei, и в ноябре они установили новый рекорд, впервые превысив волшебную отметку в 20 тысяч с поставленными 20 005 единицами.
Это значительное улучшение на 16% по сравнению с рекордом прошлого месяца и улучшение на 84% по сравнению с результатом прошлого года, что показывает, что Voyah действительно, похоже, действительно достиг совершеннолетия в 2025 году, а с выходом на рынок внедорожника Passion L и Taishan ситуация должна продолжать улучшаться.
NIO
NIO возвращается в лидеры соревнований NIO Group, утверждая власть над Onvo в ноябре, поставив потрясающие 18 393 устройства, что на 7% больше, чем в прошлом месяце.
Они еще не совсем вернулись к рекордным уровням, но будут довольны улучшением на 19% по сравнению с прошлым годом после тяжелого года, а новый ES8 выполняет своего рода спасательную работу с огромной популярностью.
NIO будет больше озабочена продажами нижних цен таких моделей, как ET5 и EC6, которые едва достигают четырехзначной территории, и ET7, которые полностью рухнули, но генеральный директор Уильям Ли все еще говорит, что ожидает, что четвертый квартал станет прибыльным. Подождем и посмотрим.
AVATR
AVATR, как и Voyah, продолжает добиваться хороших, хотя и довольно устойчивых успехов, каждый месяц незаметно устанавливая новые рекорды. Ноябрь не стал исключением: бренд, ориентированный на стиль, поставил 14 057 единиц, что на 4% больше, чем в прошлом месяце.
По сравнению с прошлым годом улучшение на 21% в целом соответствует показателям отрасли в целом, поэтому они идут в ногу со временем, но планируют ускориться в 2026 году.
IM
IM продолжает восстанавливать позиции и в ноябре установила новый рекорд, поставив за месяц 13 577 единиц, что на 3% больше, чем в октябре.
Нам было бы любопытно, сколько из этих продаж приходится на международные поставки, поскольку бренд сейчас присутствует на некоторых крупных зарубежных рынках, но в любом случае они выросли на 36% по сравнению с ноябрем прошлого года.
Они еще не выбрались из кризиса, но движутся в правильном направлении.
Денза
Ноябрь у Denza был гораздо лучше: продажи выросли на 31% до 13 255 единиц, обратив вспять то, что было небольшим застоем после того, как дочерний бренд Fangchengbao разорвал графики продаж.
Мы не уверены, включает ли эта цифра значительную часть экспорта, поскольку такие рынки, как Австралия, находятся в регионе начала продаж и поставок, но в любом случае это хороший месяц, хотя он все еще немного не достигает своих лучших результатов.
Вэй,
Позитивный год Wey немного замедлился в ноябре, но поставленные 12 763 единиц по-прежнему сделали этот месяц рекордным для бренда, поднявшись всего на 1% по сравнению с предыдущим рекордным максимумом прошлого месяца.
В долгосрочной перспективе дела полупремиального бренда GWM, безусловно, улучшаются: ноябрьский результат на 81% лучше, чем в прошлом году, что позволяет предположить, что они, возможно, просто правильно поняли рецепт, хотя все эти продажи являются подключаемыми гибридами.
Onvo
Что тогда здесь происходит? Onvo, бренд NIO Group, который, скорее всего, внезапно начнет набирать обороты, вместо этого в ноябре перешел на откат назад, поставки упали на 32% за месяц, оставив их позади материнской компании NIO.
Это может быть промах, это может быть переналадка производственных линий, мы не совсем уверены, но это вмятина на впечатляющих показателях производительности в последние месяцы, о чем свидетельствует рост поставок на 132% по сравнению с прошлым годом.
Люксид
По данным Chery, продажи Luxeed немного упали в ноябре после недавнего восстановления, снизившись на 8% по сравнению с октябрем и зафиксировав 11 761 доставку.
Это соответствует росту всего на 3% по сравнению с прошлым годом, что отстает от общей тенденции рынка, поэтому Luxeed в ближайшее время потребуется расширение их модельного ряда, и это может быть не слишком много, если, по слухам, MPV HIMA будет выпущен под их именем, но он также может показать лучшие результаты, чем ожидалось, так что нам придется посмотреть.
iCAR
iCar продолжает колебаться около отметки в 10 тысяч и надеется, что заказы V27 дадут им преимущество в следующем месяце: 11 428 единиц, что на 8% меньше, чем в октябре.
Позитивным является то, что это означает, что продажи выросли почти вдвое за последние двенадцать месяцев, так что что-то у них идет хорошо, а с учетом того, что международные продажи тоже на горизонте, возможно, через год все будет выглядеть еще более радужно.
светлячок
firefly достиг нового рекордного уровня в ноябре, увеличив несколько извилистые показатели продаж в Китае на 3% по сравнению с прошлым месяцем до 6088 единиц, поскольку продажи в Европе начинают открываться.
Достаточно скоро мы увидим, произведет ли эта необычная маленькая малолитражка впечатление на европейцев вдвое меньше, чем мы ожидаем, в ближайшее время, но многое будет зависеть от маркетинга и во многом от масштаба дилерской сети. Смогут ли они распространить информацию достаточно быстро?
Или
Трудный год Ora выглядел хорошо, но в октябре бренд не сообщил никаких показателей продаж, а в этом месяце было зарегистрировано всего 4821 единица, что стало худшим показателем с июля.
Однако продажи внедорожника Ora 5 должны начаться в ближайшее время, и, поскольку внедорожники оказываются популярными, возможно, у них будет шанс опубликовать приличный месяц к концу года, но мы пока не будем задерживать дыхание.
ROX
ROX достиг самого низкого из новых максимумов в ноябре: было поставлено 1452 единицы, что на 2% меньше, чем в прошлом месяце, для бренда, которому действительно нужно быстро начать набирать обороты.
На автосалоне в Гуанчжоу в прошлом месяце они продемонстрировали кастомную 4-местную версию 01, продававшуюся по цене чуть меньше миллиона юаней. Без каких-либо других серьезных улучшений это будет чертовски хороший продавец, который сможет изменить некоторые из них, но если им это удастся, это, по крайней мере, увеличит размер прибыли.
Очень хорошая машина 01, но машина за миллион юаней? Это гораздо сложнее доказать.
Янван
Ноябрь у Yangwang был хороший месяц, второй лучший результат за явно удручающий второй год: 703 единицы продемонстрировали улучшение на 7% по сравнению с прошлым месяцем.
Однако, учитывая, что продажи составляют лишь треть рекордных показателей бренда, приходится сказать, что они надеялись на нечто большее от U7, и, возможно, дело в том, что не так уж много людей полностью убеждены в очень дорогом продукте, произведенном на том же заводе, что и BYD Seagull.
Все еще впереди…