Zeekr Group будет выведена с Нью-Йоркской фондовой биржи, и завершение слияния ожидается к концу года.
Geely Automobile Holdings завершила сделку по приобретению Zeekr Group по завышенной цене — 26,87 долларов за американскую депозитарную акцию (ADS) по сравнению с первоначальным предложением в 25,66 долларов.
В результате слияния, которое, как ожидается, завершится в четвертом квартале 2025 года, Zeekr будет исключена из списка компаний Нью-Йоркской фондовой биржи и будет функционировать как стопроцентная дочерняя компания Geely.
Акционеры могут выбрать оплату наличными или обмен акциями, получая либо 2,687 доллара за обыкновенную акцию, либо 1,23 акции Geely за акцию Zeekr.
Эта пересмотренная сделка отражает опасения первых инвесторов по поводу первоначальной оценки и является частью более широкой стратегии Geely по консолидации производства электромобилей.
Обновленные условия предусматривают 18,9-процентную надбавку к цене объявления Zeekr на момент закрытия торгов 6 мая 2025 года и 25,6-процентную надбавку к средневзвешенной цене за 30 дней, предшествовавших первоначальному предложению.
Эта корректировка, по-видимому, направлена на устранение недовольства первых спонсоров Zeekr, включая пятерых инвесторов, которые участвовали в раунде финансирования компании серии А в 2021 году, который оценил Zeekr в 9 миллиардов долларов.
Сообщается, что эти инвесторы выразили обеспокоенность по поводу того, что первоначальная оценка Geely в размере 6,5 миллиардов долларов недооценила стоимость производителя электромобилей премиум-класса.
Компания Zeekr, основанная в марте 2021 года как элитный бренд электромобилей Geely, стала ключевым компонентом продвижения китайского автопроизводителя в сегменте электромобилей премиум-класса.
Бренд дебютировал на Нью-Йоркской фондовой бирже в мае 2024 года, следуя по стопам китайских аналогов электромобилей Nio, Li Auto и XPeng.
Это приобретение является частью стратегии Zhejiang Geely Holding Group “Единая компания Geely”, изложенной в ее декларации в Тайчжоу, которая направлена на оптимизацию операций по всему автомобильному портфелю.
После завершения слияния Geely стремится повысить операционную эффективность и инновационные возможности своих электромобилей.
Консолидация предоставит Zeekr более широкий доступ к производственному опыту и технологическим ресурсам Geely, а также позволит материнской компании более жестко контролировать стратегию производства электромобилей премиум-класса.
Этот шаг связан с тем, что китайские автопроизводители все больше консолидируют свои производства электромобилей для повышения конкурентоспособности на перенаселенном рынке.
Сделка отражает аналогичные усилия по реструктуризации, предпринятые другими крупными китайскими автомобильными концернами, стремящимися оптимизировать свои портфели электромобилей.
Для Zeekr превращение в дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности, может ускорить разработку моделей следующего поколения и выход на международные рынки, особенно в Европу, где бренд уже начал свое присутствие.
Завершение сделки в конце 2025 года станет важной вехой в развитии Geely как ведущего производителя электромобилей премиум-класса.